Coleta de dados
Mapeamento Pessoal
Nome completo
Estado Civil
Solteiro
Casado
União Estável
Divorciado
Regime de casamento
Comunhão parcial de bens
Comunhão total de bens
Separação total de bens
Participação final nos aquestos
Data de nascimento
Idade atual
Profissão
Tempo na profissão (em anos)
Tem dependentes?
Não
Sim
Observações
Adicionar dependente
Mapeamento Financeiro
Despesas mensais
Receitas
Adicionar receita
Capacidade de poupança identificada: R$ 0,00
Observações
Mapeamento de Objetivos
Adicionar objetivo
Mapeamento Patrimonial
Patrimônio Financeiro
Adicionar patrimônio
Patrimônio Imobilizado
Adicionar patrimônio
Passivos
Adicionar passivo
Você tem acompanhado de perto seus investimentos?
Observações gerais sobre o mapeamento patrimonial
Gestão de Risco
Tem alguma apólice de seguro?
Não
Sim
Adicionar apólice
Lifestyle & Relacionamento
Hoje você deixa de fazer algo que faria por questões financeiras?
Existe alguma restrição de setor de investimentos?
Periodicidade de contato desejada
Nível atual do relacionamento com o cliente
Enviar
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